Os Mutantes e o Monstro.
O alvo é o Hulk – o cenário é Las Vegas – e o que está em jogo é a vida do Professor X! A maior obra-prima mutante até agora! Roteiro: Roy Thomas. Arte: Sal Buscema. Nanquins: Sam Grainger. Letras: Artie Simek. Editor: Stan Lee. Tendo usado seus poderes mentais para salvar o mundo de uma invasão da mortal raça Z'nox, o Professor Xavier está à beira da morte e em estado de coma. Os X-Men lamentam a condição do Professor quando Destrutor vai confortar Lorna. Isso faz com que Homem de Gelo o ataque por ciúme por ter feito um "movimento" com sua garota. Antes que uma briga comece, Ciclope a separa, e os dois homens são repreendidos por Lorna, que lhes diz que a condição do Professor é mais importante do que a rivalidade por seu afeto. Os dois homens briguentos então enterram o machado pelo bem dos outros. A essa altura, o Fera montou uma máquina que irá sondar a mente do Professor e permitir uma projeção da cabeça do Professor, contando-lhes os pensamentos que estão em sua me...