Roteiro: Chris Claremont.
Arte: Sal Buscema e Alan Kupperberg.
Nanquins: Jack Abel.
Cores: Roger Slifer.
Letras: Joe Rosen.
Editor: Al Milgrom.
É 4 de julho e fogos de artifício explodem no céu noturno enquanto Peter Parker beija Cissy Ironwood na porta dela depois de um encontro. Ela está se divertindo e convida Peter para entrar para um refresco. Mas, para sua surpresa, o agente soviético conhecido como Dínamo Escarlate de repente arromba a porta e ataca. Pegando o Dínamo momentaneamente desequilibrado, Peter o joga na calçada, agarra a mão de Cissy e começa a fugir. Mas o pai dela ainda está em casa e ela grita por causa disso. Peter quer levá-la para um lugar seguro para que ele possa vestir seu traje de Homem-Aranha, mas antes que eles cheguem a algum lugar, uma parede de escuridão bloqueia seu caminho. Então, Estrela Negra emerge do prédio, mantendo o pai de Cissy cativo em um círculo de sua força negra. Peter não consegue entender por que a ex-aliada dos Campeões está de volta com Dínamo, nem reconhece Vanguard, a terceira figura, que está armado com foice e martelo. Enquanto Peter furtivamente coloca um rastreador de aranha no cinto de Cissy, ele pergunta ao Vanguard o que eles querem. O agente soviético responde que eles precisam da garota. Peter dá um soco no estômago de Vanguard, mas Vanguard usa sua foice e martelo para reverter os golpes de Peter e jogá-lo nos braços do Dínamo Escarlate. Então, o Dínamo joga Peter contra a parede e os três sequestradores fogem com Daniel e Cissy Ironwood.
Algum tempo depois, o Homem-Aranha sobe o Edifício Baxter em busca do Quarteto Fantástico. Quando ele está prestes a desistir depois de não encontrar ninguém ali, o braço alongado de Reed Richards o puxa para dentro. O Homem-Aranha pode ver que Reed está com febre e, de repente, Reed desmaia. Sue entra correndo e explica que ele está gripado e, alguns minutos depois, ela e o Homem-Aranha o levam para a cama. O Homem-Aranha diz que precisa de informações que somente Reed pode fornecer. Cerca de 200 milhões de vidas podem estar em jogo, continua ele. Reed, agora acordado, se oferece para ouvir, e o Homem-Aranha conta a ele sobre o sequestro, omitindo cuidadosamente qualquer referência que possa revelar que ele é Peter Parker.
Quando Peter acordou, diz o Homem-Aranha, a polícia o interrogou. Ele disse a eles que o professor Ironwood não tinha inimigos conhecidos e ensinava cosmologia – o ramo da astronomia que trata da origem e da estrutura do universo. A polícia fez Peter esperar enquanto eles vasculhavam a casa em busca de pistas. Enquanto vasculhava os papéis sobre a mesa do professor, ele viu uma página de equações da física quântica. Tendo pouco mais o que fazer, ele começou a resolvê-las e ficou muito assustado com o que descobriu. O Homem-Aranha então entrega a página de equações para Reed ler. Reed está impressionado com o fato de o "amigo" do Homem-Aranha ter sido capaz de decifrar os símbolos tão facilmente porque poucos físicos profissionais conseguiriam fazer isso. É uma fórmula para uma reação descontrolada de matéria/antimatéria, diz ele, o primeiro passo para a criação de uma bomba antimatéria. Sue fica consternada com a perspectiva de mais uma bomba, mas Reed explica que este instrumento de destruição em particular faz com que até a bomba de hidrogênio mais poderosa pareça um estilingue em comparação. Se colocada incorretamente, diz ele, uma bomba antimatéria poderia exterminar todo o continente norte-americano. O Homem-Aranha sugere que há um longo caminho a percorrer antes que as ideias teóricas nas equações sejam realizadas, mas Reed responde que o Professor Ironwood é o único homem que poderia fazer isso. Ele já foi aclamado como outro Einstein, continua ele, até ser colocado na lista negra durante a era McCarthy e trocou a física nuclear pela astronomia. Ser forçado a trabalhar em tal projeto agora mataria o honorável professor, diz Reed enquanto promete fazer tudo o que puder para ajudar. Um grupo de mineiros e outros cidadãos de Castle Rook, Montana, está comemorando o dia 4 de julho com uma briga no Star-Lite Bar, onde Bruce Banner trabalha como garçom. É difícil para ele manter a calma no meio da luta. De repente, um dos lutadores bate nele com tanta força que ele cai pela porta da frente. A adrenalina surge em sua corrente sanguínea e em segundos ele se transforma no Hulk. Mas antes que ele possa destruir o bar, uma figura sombria atira nele com uma arma tranquilizante, e ele se transforma novamente em Banner e cai na calçada.
Sedado pelo narco-dardo, Banner dorme até meio-dia do dia seguinte. Ao acordar, ele não sabe onde está, mas quando seu captor entra no quarto, Banner o reconhece como Alexei Vazhin, um agente secreto russo. Vazhin explica que eles estão em um Winnebago estacionado em uma parada de caminhões logo depois da divisa do estado do Colorado. Ele não está interessado em levar Banner para a União Soviética, diz ele. Em vez disso, ele precisa de sua ajuda, sua e dos Hulk's. Banner diz que não trairá seu país, mas Vazhin responde que eles devem salvar o mundo da destruição. Embora a União Soviética e os Estados Unidos estejam atualmente em distensão, continua Vazhin, há quem no Kremlin se oponha a este acordo e considere a recente assinatura do tratado SALT como uma traição. Um deles é o general Nikolai Kutzov, que renunciou à sua comissão em protesto e roubou o ficheiro principal da KGB sobre Daniel Ironwood. Usando cartas falsas, Kutzov enganou Estrela Negra. o novo Dínamo Escarlate e a Vanguard em acreditar que tem plena autoridade do Comitê Central do Partido Comunista. Kutzov disse-lhes que os Estados Unidos está prestes a lançar um ataque nuclear preventivo e eles acreditam que estão agindo para salvar a sua pátria. Dois dias atrás. continua Vazhin, os três sequestraram Ironwood e sua filha, e Kutzov está forçando Ironwood a construir uma bomba antimatéria. Banner fica chocado, mas Vazhin diz que Kutzov acha que esta é apenas uma bomba comum, só que maior. Kutzov deve ser detido a qualquer custo, diz Vazhin, que precisa de Banner porque ele é a maior autoridade mundial em armas nucleares e porque é o Hulk. Diante deste apelo. Banner concorda rapidamente.
Vários dias depois, ao amanhecer nas Montanhas Rochosas, o Homem-Aranha salta com uma asa delta do pogo orbit plane do Quarteto Fantástico. Então, usando um piloto automático de computador, o avião volta para Nova York. Reed Richards conseguiu rastrear a força negea de Estrela Negra, que deixa um padrão de energia residual único, mas levou dois dias de trabalho ininterrupto. Seus computadores finalmente localizaram a área geral onde Estrela Negra poderia ser encontrada, mas agora o Homem-Aranha terá que usar o rastreador de aranha no cinto de Cissy para encontrá-los. Invisíveis pelo Homem-Aranha, Vazhin e Banner estão a cavalo no Cânion da Catedral, bem abaixo. Vazhin pensa que vê algo no céu, mas desaparece antes que ele possa dar uma boa olhada. O grande erro de Kutzov, diz Vazhin, foi usar a rede norte-americana da KGB para fornecer os materiais especiais necessários para a bomba. Isso levou Vazhin direto até ele. Mas enquanto conversam, Kutzov os observa num monitor, acompanhado por seu prisioneiro, Daniel Ironwood. Kutzov diz que seus ex-camaradas em Moscou enviaram seu padrinho atrás dele. Ironwood diz ao cruel general que ele não pode ser forçado a trabalhar em tal projeto, mas Kutzov diz que se tentar desistir, torturará sua filha. Quando ele terminar com ela, ele continua, ela estará viva, mas nem remotamente humana. Kutzov enviou o Dínamo Escarlate, Vanguard e Estrela Negra para o Cânion da Catedral para interceptar Banner e Vazhin. Enquanto observam os dois cavaleiros em uma saliência abaixo, Estrela Negra sussurra que é estranho para os americanos enviarem apenas dois homens atrás deles. Isto dificilmente parece um país que se prepara para iniciar uma guerra nuclear. Vanguard responde que basta uma ordem única para as suas forças de mísseis, e não uma mobilização geral das forças armadas. No entanto, responde Estrela Negra, ela tem dúvidas sobre a missão deles. Ela gostaria de saber mais sobre a “arma milagrosa” que Kutzov está construindo para eliminar para sempre a América como uma ameaça à União Soviética. Dínamo diz que não cabe questionar, mas simplesmente cumprir o seu dever e destruir aqueles que ameaçam a Pátria. Dizendo isso, ele abre fogo com uma explosão de energia, e Banner e Vazhin cavalgam para se proteger. Mas a agitação faz com que Banner se transforme no Hulk, e seu cavalo o derruba antes que seu peso quebre suas costas.
Quando ele se recompõe, a princípio pensa que o cavalo é seu inimigo, mas depois vê os três russos. Ele arranca uma parte do penhasco debaixo deles e ataca o Dínamo, que cai no chão na frente dele. Estrela Negra usa sua força negra na tentativa de manter o Hulk afastado, mas sua força prodigiosa destrói o campo da força negra, fazendo-a gritar em agonia. Então Vanguard o desafia, e quando o Hulk dá um soco, Vanguard o desvia com sua foice e martelo. O Hulk bate no penhasco e é enterrado em uma pilha de pedras. Mas antes que Vanguard e Estrela Negra possam respirar aliviados, o Hulk abre caminho e ataca Vanguard novamente. E novamente, a foice e o martelo cruzados contrariam o ataque do Hulk. Enquanto Vanguard mantém o Hulk afastado, o Homem-Aranha, ainda descendo em sua asa delta, entra na batalha. Ele desequilibra o Dínamo Escarlate, tentando impedi-lo de usar as armas de seu exoesqueleto. Quando o Dínamo pega uma pedra para atirar nele, o Homem-Aranha percebe que as armas do Dínamo provavelmente foram danificadas durante a briga com o Hulk. Então ele salta com confiança sobre a rocha, quebra um pedaço e deixa o Dínamo inconsciente.
Estrela Negra diz que os Estados Unidos está planejando destruir a Rússia com um ataque nuclear furtivo, e o Homem-Aranha responde que quem disse isso a ela é louco. De repente, seu sentido de aranha formiga e ele se vira para ver o Hulk mais uma vez atacando Vanguard. Sua incapacidade de penetrar na defesa do Vanguard deixa o Hulk cada vez mais irritado, e quanto mais furioso ele fica, mais forte ele fica. Desta vez, seu ataque é tão poderoso que derruba todo o penhasco. O Homem-Aranha agarra Estrela Negra para salvá-la da avalanche. Carregando-a agilmente de rocha em rocha enquanto a avalanche ganha impulso, ele salta em uma árvore para usá-la como trampolim. Mas a avalanche derruba tudo e ele e ela junto. Depois de um tempo, a poeira baixa e o Homem-Aranha e a Estrela Negra se desenterram. Indo mais longe, o Homem-Aranha encontra Bruce Banner e Vanguard vivos. Evidentemente, o corpo do Hulk protegeu Vanguard e depois voltou a ser Banner.
Banner está exausto, mas conta o plano do Homem-Aranha a Kutzov. Então o Homem-Aranha capta o sinal de seu rastreador de aranha e rapidamente carrega Banner penhasco acima, deixando Estrela Negra e Vanguard a tarefa de desenterrar o Dínamo Escarlate. Em uma caverna nas profundezas de uma parede do Cânion da Catedral fica a base secreta do General Kutzov. Ele a descobriu anos antes, e a KGB planejava usá-la para espionar o posto de comando do NORAD na montanha Cheyenne, 160 quilômetros ao sul. A distensão e os cortes no orçamento impediram o projeto, e Kutzov assumiu o controle da caverna. Apesar da surra do Hulk, o equipamento, Kutzov e seus dois reféns permaneceram intactos, e as duas esferas brilhantes da bomba antimatéria de Ironwood estão preparadas e prontas para ativação. Mas de repente o Coronel Vazhin, que escapou da confusão lá fora, entra e cobre Kutzov com uma pistola. Vazhin diz a Ironwood e sua filha para se afastarem do general, mas Kutzov lança uma chave inglesa e arranca a arma de Vazhin de sua mão. Então Kutzov derruba Vazhin, mas quando ele está prestes a quebrar a cabeça de Vazhin com a chave inglesa, o Homem-Aranha prende a mão de Kutzov com uma teia. Enquanto Banner desce cautelosamente até o chão da caverna, Kutzov de repente puxa a teia, quebrando a estalactite à qual o Homem-Aranha está agarrado. O Homem-Aranha cai de pé, sabendo que Kutzov é tão forte quanto o Rei do Crime. Então Kutzov abre fogo com uma metralhadora. O Homem-Aranha tira Daniel e Cissy Ironwood da linha de fogo com sua teia. Enquanto Kutzov se concentra no Homem-Aranha, Bruce Banner se aproxima furtivamente e derruba o general, deixando o Homem-Aranha dar um nocaute.
Infelizmente, quando Kutzov cai, ele aperta um botão do painel de controle que ativa a bomba antimatéria. Ironwood lamenta que nenhum poder na Terra possa agora deter o processo. A humanidade está condenada, ele grita, e é tudo culpa dele. Quando as esferas se tocam, a antimatéria criada dentro delas irá interagir com a própria Terra. Então, diz o Homem-Aranha ingenuamente, eles devem evitar que as esferas se toquem. Banner responde que isso é impossível porque a atração entre as esferas é irresistível. O Homem-Aranha sugere que o Hulk também é irresistível, mas Banner responde que está exausto demais para se transformar nele. Então o Homem-Aranha chama Banner de desistente e dá um tapa na cara dele, o que tem o efeito desejado de deixar Banner irritado e transformá-lo no Hulk. O Hulk agarra o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha se liberta e o incita a ficar entre as esferas para mantê-las separadas. Mas as esferas se aproximam inexoravelmente, apesar dos músculos tensos do Hulk. Os espectadores começam a perder as esperanças, mas o Hulk se esforça e afasta as esferas alguns centímetros uma da outra. O Homem-Aranha percebe que o Hulk acabará ficando cansado, então, pensando rápido, decide detonar a bomba afinal, mas no espaço sideral. Ele diz ao Hulk para acertar uma das bolas tão alto para que ela nunca mais desça.
O Hulk, acreditando que está empenhado em um simples teste de força, obedece, e a esfera é lançada na velocidade da luz em direção ao céu. A segunda esfera, irresistivelmente atraída pela primeira, segue-a e, em segundos, os dois objetos estão a milhares de quilômetros acima da Terra. Há uma explosão titânica quando as esferas finalmente colidem, mas a Terra está segura. Quando o Homem-Aranha parabeniza o Hulk por seu heroísmo, o Hulk pensa que o Homem-Aranha está zombando dele. Mas antes que ele possa fazer algo a respeito, ele se transforma em Bruce Banner e desmaia. Então Vazhln de repente pega sua arma e atira em Daniel Ironwood. Cissy fica horrorizada com esse ato aparentemente cruel, e o Homem-Aranha instantaneamente prende Vazhin com uma teia. Antes que o Homem-Aranha possa deixar Vazhin sem sentido, no entanto, o próprio Professor Ironwood pede que ele pare. Ironwood sabe que seu ferimento é mortal, mas é grato a Vazhin pelo que fez. Só ele conhece o segredo da bomba de antimatéria, diz ele, que descobriu em parte “por acidente”. Ninguém mais na Terra está nem perto de descobrir isso. Assim, continua ele, o segredo morrerá com ele. Vazhin explica que se Ironwood fosse deixado vivo, o Kremlin nunca acreditaria que ele não construiria outra bomba para os Estados Unidos, e eles atacariam primeiro com armas nucleares, não importando o custo. Dizendo à filha cheia de lágrimas que a ama, Ironwood falece.
Então, Banner comenta que isso não mudará nada, porque enquanto existirem bombas, elas ficarão maiores e melhores. Para realmente mudar as coisas, continua ele, a própria humanidade deve dizer: “Chega de bombas”. Mas, diz ele com tristeza, a humanidade não tem esse tipo de coragem.
