Roteiro: John Warner e Jim Starlin.
Arte: Jim Starlin.
Nanquins: Alex Nino.
Cores: Preto e Branco.
Letras: Annette Kawecki.
Editor: Ralph Macchio.
Numa galáxia distante, o mago Chen K'an recita um encantamento sobre uma piscina mística. Salpicos de água da piscina formam uma poça que, por sua vez, lança os reflexos do Dr. Banner e Bereet. Naquele momento, Dr. Banner, Rick Jones e Bereet estão em uma caverna subterrânea na Europa, onde descobriram um grande suprimento de equipamentos Krylorianos que aparentemente foram abandonados há algum tempo. Dr. Banner e Bereet especulam sobre a condição e a finalidade deste equipamento quando Banner é repentinamente eletrocutado em uma bola de energia. Acontece que Banner foi transportado para o castelo de Chen K'an.
Ao ver Bruce Banner se materializar, Chen K'an pede desculpas e explica que não é Banner que ele quer, mas sim "-o monstro preso dentro dele". Chen K'an transforma Banner em seu alter ego furioso, mas rapidamente se cansa das ameaças de "esmagar" do Hulk, então ele concede ao golias apenas o suficiente da mente de Banner para permitir um nível bruto, mas moderado, de raciocínio e astúcia. Chen K'an explica que quer a ajuda do Hulk para adquirir algo chamado Estrela de Catalax. K'an já foi governante de seu planeta, mas ela se tornou uma terra doente e caótica, e a Estrela é uma fonte de grande poder.
O Hulk reluta em ajudar até que Chen K'an explica que seu mundo já foi um lugar magnífico onde seus habitantes gastavam suas energias explorando os dons da mente superior. O mago conta como certa vez foi atacado durante um feitiço de meditação por demônios controlados por sua inimiga, uma feiticeira chamada Lyissa. O ataque separou, por um tempo, as formas físicas e astral do mago. Quando Chen K'an se curvou, ele encontrou seu mundo em ruínas. Suas próprias palavras o condenam como “uma terra de bárbaros selvagens, devastada por mutações e canibais profanos”.
O Hulk concorda em ajudar. Usando saltos monstruosos, ele carrega Chen K'an através da terra em direção a Tyroc, Cidadela do Terror, onde reside a inimiga de Chen K'an, Lyissa. No caminho, a dupla é atacada por uma horda de demônios alados, que são despachados pelo Hulk com bastante facilidade. Em seguida, Chen K'an observa um canibal alimentando-se de um cadáver. Enojado com a visão e lembrado de quão longe seu mundo caiu; Chen K'an despacha o canibal.
Mas não demora muito para que a dupla seja atacada novamente por um demônio maior e mais formidável. O Hulk enfrenta a criatura na batalha. Ambos caem em um corpo de água turvo; depois de um período de tempo, apenas o Hulk ressurge.
Em sua própria cidadela, Lyissa faz beicinho e postura até Chen K'an chegar com o Hulk. O mago exige que Lyissa entregue a Estrela de Catalax. A feiticeira responde abrindo uma porta mística para uma dimensão sombria e assustadora. Uma horda de criaturas vis de todas as formas e tamanhos aparece. Lutando lado a lado, o Hulk e Chen K'an lutam corajosamente contra todas as adversidades até que Chen K'an se afasta, deixando o Hulk lutar contra todas as forças de Lyissa enquanto K'an enfrenta Lyissa diretamente na batalha. Depois de um conflito difícil, Chen K'an consegue banir os demônios e sua amante. Tendo agora ganhado a Estrela de Catalax, Chen K'an expressa sua gratidão pela ajuda do Hulk.
O Hulk pergunta como a Estrela salvará o mundo caído do mago. Chen K'an explica que nada pode salvar seu mundo; porque se tornou uma perversão do que costumava ser, e nenhuma quantidade de magia pode restaurá-lo à sua antiga glória. Chen K'an transporta o Hulk que protestava para voltar à Terra e estar fora de perigo e então usa a Estrela de Catalax para destruir seu próprio planeta. O planeta passa por vários estágios de convulsão física antes de explodir em fragmentos.
O Hulk reaparece em algum lugar da França, falando em voz alta em seu jeito obscuro e brutal padrão novamente. Ele afirma estar muito triste, mas não consegue lembrar por quê.
Esta edição apresenta uma pin-up de Grandes Momentos da História do Hulk que narra os eventos de Avengers Vol 1 1.
Também inclui uma seção Galeria de Vilões, apresentando muitos dos antigos inimigos do Hulk.