Roteiro: Doug Moench. Arte: Walter Simonson. Nanquins: Alfredo Alcala. Cores: Preto e Branco. Letras: Irving Watanabe. Editores: John Warner, Ralph Macchio, Roy Thomas e Len Wein. O Hulk se depara com a última criação dos Krylorianos, um Kryloriano mutante; entretanto, durante a luta a criatura é destruída. A luta também atrai a atenção do Professor X, cuja máquina Cerebro detecta a biologia do alienígena mutante, e então ele envia os X-Men a Roma para investigar. Lá, eles encontram e lutam contra o Hulk; no entanto, eles são convencidos a interromper a luta por Bereet e Rick Jones, que explicam toda a situação aos X-Men. Quando um novo mutante Kryloriano aparece e aterroriza a França, o Hulk e os X-Men trabalham juntos para destruir o monstro e frustrar novamente os planos de conquista dos Krylorianos. Com a batalha terminada, o Hulk volta a ser Bruce Banner e os X-Men partem, deixando Bereet e Rick escapando com o enfraquecido Banner. Esta história foi posteriormente revelada como um...