Roteiro: Stan Lee.
Arte: Jack Kirby.
Nanquins: Paul Reinman.
Cores: Stan Goldberg.
Letras: Sam Rosen.
Editor: Stan Lee.
Os Vingadores voltam para sua mansão para inspecionar os danos causados pela batalha com o Hulk. Eles se separam por enquanto e o Capitão América ensina algumas manobras acrobáticas a Rick Jones.
Dias depois, um misterioso som agudo destrói um computador em uma das fábricas de Tony Stark em Long Island e o Homem de Ferro é informado. Enquanto isso, o Gigante e a Vespa conduzem experimentos dentro de um grande formigueiro. Eles também são afetados pelo barulho e fogem antes que o formigueiro desmorone. Em seu consultório médico, Don Blake lê no jornal sobre os efeitos do barulho. Thor encontra o Capitão América e Rick Jones, que ainda estão treinando, e testemunham outra onda de choque. Os seis heróis investigam a origem desta nova ameaça desconhecida.
Enquanto isso, em uma base militar no oeste do país, uma estranha rocha rompe a superfície da terra e os soldados investigam. Supervisionando os eventos está o General Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Eles são interrompidos por sua filha Betty, acompanhada por Bruce Banner. Banner está imerso em pensamentos, revivendo mentalmente o acidente que o transformou no Hulk, além de lutar contra seus ex-aliados, os Vingadores. Seu devaneio é interrompido pelo General Ross, que exige que Banner investigue a rocha gigante. Banner deduz que a rocha está sendo empurrada para a superfície por algo que está embaixo dela.
No fundo, descobriu-se que Banner estava certo. Os Homens-Lava criaram uma máquina que empurra lentamente a “rocha viva” para a superfície. Molto, um dos Homens-Lava, implora a Basallo, o rei dos Homens-Lava. Molto deseja que os Homens-Lava parem de levantar a rocha, pois os humanos não são maus e não merecem isso. No entanto, ele é abatido por Jinku, o feiticeiro do Homens-Lava, e acusado de covardia por causa de sua derrota para Thor.
De volta à superfície, o exército está prestes a destruir a rocha com mísseis quando os Vingadores chegam. O Homem de Ferro tenta cortar a rocha, apenas para descobrir que ela está realmente viva. Ele explode embaixo da rocha para ver o que está abaixo dela e tropeça em alguns Homens-Lava. Eles o sobrecarregam com números absolutos e começam a superaquecer sua armadura. No último minuto, o Homem de Ferro é salvo por Thor e Capitão América. Devido à sua imortalidade, Thor decide que ele é o único que pode continuar. Conforme ele se aproxima, os Homens-Lava derretem a terra abaixo dele, transformando-a em lava. Thor caminha casualmente por ele, para espanto dos Homens-Lava. Thor encontra Basallo e Jinku e exige que eles parem de levantar a pedra. Basallo explica a origem da rocha e que se alguém tentar destruí-la, ela explodirá com um poder tremendo. A sua única esperança é empurrá-la para a superfície antes que exploda, para que destrua apenas a vida na superfície e não o planeta inteiro. Thor tenta pensar em uma maneira de salvar o planeta E a vida na superfície.
Os Homens-Lava tentam invadir a superfície e ficam cara a cara com o Capitão América. Ele luta bravamente, mas é interrompido quando os Homens-Lava o amarram com cinzas. Rick Jones corre em seu auxílio e começa a libertar Cap enquanto o Homem de Ferro enfrenta os Homens-Lava.
Em outro lugar, o Gigante e a Vespa estão analisando a rocha viva e encontram uma mancha que não está pulsando. Se este ponto for atingido com força suficiente, a rocha deverá implodir, em vez de explodir. Eles correm para encontrar Thor e encontrar o Homem de Ferro, o Capitão América e Rick Jones. Gigante levanta o helicóptero dos Vingadores e repele todos os Homens-Lava com os rotores giratórios. Rick Jones finalmente liberta Cap e eles se deslocam para o subsolo para encontrar Thor.
De volta à superfície, Bruce Banner ainda está realizando suas pesquisas quando se transforma no Hulk. Ele ouve as vozes de seus inimigos, os Vingadores, e segue em direção a eles. Os Vingadores entram em pânico e tentam atrair o Hulk para longe da rocha viva. Thor tenta entrar na luta, mas é emboscado por Jinku. Ele aponta sua vara de feiticeiro para Thor e milagrosamente o transforma de volta em Don Blake, além de causar o colapso do túnel. Ele foge, pensando que Thor está enfeitiçado e capaz de mudar de forma, deixando Blake ferido nos escombros.
Superficialmente, o resto dos Vingadores tenta lidar com o Hulk. Capitão, Gigante e Vespa têm um plano. Usando suas cápsulas de crescimento, o Gigante e a Vespa insultam e provocam o Hulk, atraindo-o para a rocha viva. Eles o levam ao local correto para atacar e o convencem a acertá-lo, fazendo com que a rocha viva imploda.
No subsolo, Don Blake usa o que resta de sua força para voltar a ser Thor enquanto o túnel desaba completamente ao seu redor. Ele se liberta e confronta os Homens-Lava, convencendo-os a parar a invasão e a retornar às suas próprias terras.
Do lado de fora, o General Ross declara que a ameaça acabou e Betty corre para procurar Bruce, encontrando-o ferido, mas vivo. À medida que os Vingadores partem, eles recebem uma chamada de socorro "condição vermelha" da Brigada Juvenil.
Embora tenha sido visto pela última vez sendo arrastado por um rio em Nova York em Fantastic Four #26, não está explicado como Bruce Banner consegue voltar ao Novo México em tão pouco tempo.
O flashback apresentado por Bruce Banner detalha eventos que foram originalmente contados em Incredible Hulk #1.
Bruce Banner/Hulk não será visto novamente até Amazing Spider-Man #14.
Banner toma outra dose de raios gama através de uma pílula gama que Rick joga na boca do Hulk.
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