Roteiro: Roger Stern.
Arte: Herb Trimpe.
Nanquins: Mike Esposito, Bruce D. Patterson, Frank Springer, Al Milgrom, Dave Humphrys e Joe Rubinstein.
Cores: Klen Klaczak.
Letras: John Costanza.
Editor: Dennis O'Neil.
O Hulk não está de muito bom humor enquanto caminha por uma floresta, deixando um rastro de árvores danificadas. Logo ele encontra uma clareira por onde corre um riacho tranquilo, se acalma e toma um gole. Ele não percebe a aeronave pairando silenciosamente sobre jatos de ar, cujo piloto, usando uma capa vermelha, traje, e máscara, o observa em uma tela. O piloto encontrou o gigante de pele verde com um traçador de raios gama, e a aeronave logo pousa nas proximidades. Esgueirando-se sem ser visto, o piloto tenta assumir o controle da mente do Hulk com uma meto-sonda. Quando o dispositivo é ligado, seu sinal de alta frequência penetra profundamente no cérebro do Hulk, mas só lhe dá dor de cabeça. Então ele se vira e vê o piloto. A princípio, o piloto tenta convencer o Hulk de que é impossível resistir, mas quando o Hulk agarra a meto-sonda e a esmaga, o piloto se encolhe de terror. Então o Hulk arranca a máscara e vê que o piloto é uma jovem negra. Isso o confunde, mas ela se mantém firme e se apresenta como Sombra da Noite. Ela não sabia que sua máquina iria machucá-lo, diz ela, e precisa muito da ajuda dele. Enquanto o Hulk ouve pacientemente, ela explica que certos homens roubaram um pacote especial dela e ele é o único forte o suficiente para recuperá-lo. O Hulk responde que se ela quisesse que ele ajudasse, ela deveria simplesmente ter pedido a ele. Ele concorda em pegar o pacote para ela e então a carrega até o avião e eles voam juntos.
Já é tarde da noite quando Alfred Savin passa impacientemente pela ponte do Brooklyn, na orla marítima do Lower East Side de Manhattan. Logo ele vê um homem grande depositar uma maleta surrada em uma lata de lixo e, depois que o homem sai, Savin recupera a maleta e a abre. Para sua alegria, a caixa contém US$ 500 mil em dinheiro. Do bolso, ele tira um rolo de filme que contém fotos indiscretas de uma jovem atriz de televisão proeminente, da época em que ela lutava para ganhar a vida. Ele obteve o filme enquanto trabalhava como assistente de fotógrafo, e agora ela pagou muito para garantir que essas fotografias nunca fossem publicadas. Enquanto segura o filme, ele decide que pode ganhar ainda mais dinheiro e começa a embolsá-lo. Mas um homem sai das sombras para alertá-lo contra isso. Quando Savin saca sua pistola automática .45, seu oponente, Punho de Ferro, explica que ele e seu parceiro, Luke Cage, foram contratados pela atriz para recuperar o filme. Savin atira repetidamente, mas Punho de Ferro facilmente evita as balas revestidas de aço e desfere um rápido chute de caratê. Savin joga o filme nele e foge, aterrorizado, segurando a pasta. Momentos depois, enquanto se parabeniza por ter escapado, ele se choca com Luke Cage. Nocauteado pelo impacto, Savin saca uma espingarda serrada de cano duplo e atira à queima-roupa no peito de Luke Cage. Infelizmente para Savin, isso apenas rasga a camisa de Cage e o deixa com raiva, e ele joga Savin bem acima da cabeça de Punho de Ferro. Luke Cage e Punho de Ferro estão satisfeitos por terem o filme e o dinheiro, e Punho de Ferro diz que sua cliente, a Sra. Page, também ficará satisfeita. Ao partirem, o Homem-Aranha, atraído pelos tiros, vê que a situação está sob controle e se afasta.
Ao meio-dia do dia seguinte, no escritório dos Heróis de Aluguel, no 14º andar da Park Avenue, Luke Cage e Punho de Ferro, junto com sua secretária Jennie Royce, estão em conferência com o agente de seguros Brock Jones e seu cliente, Joy Meachum. Jones explica que a empresa de Joy Meachum, Rand-Meachum, desenvolveu um importante novo circuito de computador que deve ser transportado para um laboratório de pesquisa perto de Chicago. No entanto, continua ele, eles descobriram evidências de vazamento de informações, então devem contratar Punho de Ferro e Luke Cage para proteger o circuito durante o transporte. O circuito é único e não pode ser duplicado até ser analisado em Chicago. Cage não está particularmente entusiasmado por ser um mero segurança, mas Jennie diz a ele que a Delmar Insurance, empresa de Brock Jones, pagará três vezes o valor normal. Enquanto Jones tira mapas de sua pasta, Cage rapidamente concorda em aceitar a tarefa. A primeira etapa da viagem será em um trem de carga para Chattanooga, Tennessee. A partir daí, o vagão especialmente selado que transporta Punho de Ferro, Luke Cage e o circuito mudará para um trem com destino a Nashville. Depois irá para Memphis e finalmente para Chicago. A caminho de Chattanooga, Cage reclama com Punho de Ferro que nada vale a pena passar 30 horas enfiado em um vagão de carga mobiliado. Punho de Ferro acha irônico que eles estejam protegendo algo que a empresa de seu próprio pai desenvolveu. Cage se sente inútil porque as paredes de aço super-reforçadas do carro deveriam cuidar de qualquer ladrão em potencial, mas Punho de Ferro o lembra que embora existam vários trens chamariz, que enganarão a maioria dos amadores, "grandes operadores" ainda podem encontrar o carro. Foram eles que foram contratados para impedir. Cage abre um livro e Punho de Ferro entra em transe meditativo Zen para conversar para passar as horas. De repente, algo bate no vagão e dois punhos verdes rasgam a parede de aço como se fosse papel. Mais rapidamente do que Cage e Punho de Ferro conseguem reagir, o Hulk pega o carro e o rasga ao meio. Punho de Ferro fica preso sob um pedaço do carro, mas Cage é libertado. O Hulk rapidamente localiza a caixa de metal que Sombra da Noite lhe enviou e começa a carregá-la. Cage o agarra pelo pescoço por trás, mas o Hulk facilmente o afasta. Enquanto isso, Punho de Ferro canaliza sua força interior para seu punho e o bate na parede do vagão. Mas quando ele se liberta, ele encontra apenas Luke Cage. A caixa com o circuito desapareceu. O Hulk rapidamente salta para uma pequena casa de campo a vários quilômetros do trem descarrilado e entrega o circuito a Sombra da Noite. Ela fica surpresa por ele ter conseguido seguir suas instruções e lhe oferece uma cadeira. Infelizmente, ele esmaga a cadeira ao se sentar, o que o deixa irritado. Nervoso, Sombra da Noite consegue acalmá-lo, e ele diz que ela é boa para ele - ao contrário dos "outros", que apenas tentam "enganá-lo". Um dia ele se vingará deles, ele promete.
Na manhã seguinte, Luke Cage e Punho de Ferro se juntam a representantes da Delmar Insurance na estação de trem nos arredores de Willoughby, Tennessee. O chefe da estação Forest Mosbaugh não via tanta atividade desde que Harry Truman apareceu em 1948. As três pessoas de Delmar estão Eddie Harris, Maggie Jones e Aaron Stack, que já lutou contra o Hulk antes como Homem-Máquina. A estação está repleta de policiais estaduais. Stack sabe que Harris é muito incompetente para lidar com a investigação quando uma criatura perigosa como o Hulk está envolvida, então ele foge para criar uma distração. Parado sob fios telefônicos próximos, ele ativa o modo de ondas de rádio do centro de controle de fala de sua garganta e faz o telefone da estação tocar. Quando Mosbaugh atende, Stack pede para falar com Harris, e quando Harris atende o telefone, Stack imita a voz do agenciador de apostas de Harris e informa que o time de futebol irlandês em que ele apostou pagou cinquenta para um. O "apostador" insiste que Harris retorne a Nova York imediatamente para receber seus ganhos, e Harris parte alegremente em um helicóptero, deixando Stack no comando - para desespero de Maggie Jones, que acredita que ela deveria ter ficado no comando. Mas, naquele momento, Stack está colocando suas roupas dobradas em um compartimento vazio na coxa direita. Em seguida, ele remove a seção dobrável do capacete do compartimento de armazenamento da perna esquerda, coloca-o na cabeça e se transforma em Homem-Máquina. Saindo do banheiro masculino da estação, ele cai no gramado perto de Luke Cage e do Punho de Ferro, dizendo que veio para ajudar na batalha contra o Hulk. Ele se apresenta aos espectadores surpresos como o Robô X-51, o Homem-Máquina, e Cage o reconhece como o homem mecânico sobre o qual o senador Brickman tem falado recentemente. Ele garante que já lutou contra o Hulk antes. Os sensores de dedo em sua unidade manual permitirão que ele rastreie a leve radiação gama emitida pelo Hulk, diz ele. Depois de alguma discussão, Cage e Punho de Ferro concordam em deixar o Homem-Máquina se juntar a eles. Maggie Jones fica chateada quando eles decidem deixar o pessoal da seguradora de fora porque o Hulk é muito perigoso, e ela começa a fazer seus próprios planos.
Mais tarde naquela manhã, o Homem-Máquina está voando sobre uma estrada rural, seguindo a radiação do Hulk, e o Luke Cage e o Punho de Ferro estão dirigindo um jipe abaixo. Nem Cage nem Punho de Ferro suspeitam que Maggie Jones tenha se escondido debaixo de uma lona na traseira do carro. Os solavancos valem a pena, ela pensa, porque terá o caso resolvido antes que Eddie e Aaron saibam o que está acontecendo. O jipe se comunica com o Homem-Máquina por rádio. À medida que o Homem-Máquina voa mais alto para obter uma melhor localização do Hulk, ele percebe um aumento dramático na emissão de raios gama ao passar por cima de uma casa. O Homem-Máquina diz a Cage e Punho de Ferro onde fica a residência em estrutura A, mas então ele detecta um aumento repentino de radiação que indica que o Hulk pode estar furioso. Ele mergulha pelo telhado, mas para sua surpresa encontra o Hulk dormindo no chão. Incapaz de explicar a súbita liberação gama, o Homem-Máquina deixa o Hulk agitado para acordá-lo. Enquanto isso, o jipe pára e Cage e Punho de Ferro saem correndo. Maggie Jones, um tanto agredida pela viagem, se desembaraça da lona. Quando os dois heróis contratados entram na estrutura A, eles são recebidos por Homem-Máquina e Bruce Banner. Banner está grogue e não consegue se lembrar do que fez como o Hulk, e o Homem-Máquina aponta que a comida do Hulk estava fortemente misturada com um sedativo. Isso o relaxou o suficiente para transformá-lo novamente em Banner, diz ele. De repente, Maggie Jones entra e acusa Banner de roubar o trem. Ela não acredita na história de amnésia e afirma que ele se transformou no Hulk para roubar aquele circuito. Quando ela dá um tapa na cara de Banner com raiva, ele a avisa para deixá-lo em paz, mas é tarde demais e ele se transforma no Hulk. Maggie fica mortificada e o Homem-Máquina estende seus braços telescópicos e rapidamente a carrega porta afora. O Hulk reconhece seu antigo antagonista, Homem-Máquina, e o atira em Luke Cage. Quando Maggie vê o Homem-Máquina e Luke Cage quebrarem a lateral da estrutura A, ela foge rapidamente. Punho de Ferro é o único que resta para enfrentar o Hulk, e ele ataca com uma série de golpes de artes marciais. Eles não têm nenhum efeito, então Punho de Ferro concentra sua força e acerta o Hulk com seu punho brilhante. Isso deixa o Hulk ligeiramente agitado, e ele fica com raiva porque o Punho de Ferro tentou machucá-lo. Então Cage entra para explicar que o Hulk foi enganado por quem o convenceu a destruir o trem. No momento em que o Homem-Máquina entra, o Hulk fica bastante confuso sobre quem são seus amigos e inimigos, mas logo identifica Sombra da Noite como a culpada.
Algum tempo depois, um carro esporte para no Bates Motor Inn, perto da Interstate 24, e o motorista, Sombra da Noite, dirige-se para um quarto isolado no segundo andar. Ela tira o sobretudo e abre a mala, que contém um terminal de computador remoto embutido. Usando a televisão do motel como exibição de vídeo e o telefone como conexão de áudio, ela coloca o supercircuito Rand-Meachum no lugar e começa a trabalhar. Ela logo descobre, para sua alegria, que pode invocar sistemas em todo o mundo, e nem uma única cauda segura pode detê-la. Ela transfere $ 46.500.000 para sua conta bancária, mas antes que ela possa fazer qualquer outra coisa, o Hulk, Luke Cage e o Punho de Ferro caem do teto. O Hulk com raiva a acusa de mentir para ele, então ela sai correndo porta afora, mas o Homem-Máquina está levitando do lado de fora da varanda esperando por ela. Ele explica que eles seguiram a trilha de calor de sua aeronave e as marcas de pneus de seu carro, e quando ela percebe que finalmente foi pêga, ela desmaia. Enquanto o Homem-Máquina a carrega para a cama, ele mal consegue acreditar que essa jovem é um gênio do crime. Enquanto isso, Luke Cage e Punho de Ferro descobrem pela leitura da televisão que Sombra da Noite havia acessado a rede de computadores do Departamento de Defesa. Como resultado, os Estados Unidos estão a três minutos de lançar um ataque nuclear à União Soviética. O Hulk fica perplexo, mas o Homem-Máquina rapidamente anula o programa e desfaz a travessura de Sombra da Noite, e então Luke Cage esmaga o supercircuito com a mão. Mas Sombra da Noite apenas fingiu seu desmaio, quando os quatro combatentes do crime descobrem que ela desapareceu. O som de pneus cantando ao longe conta como ela escapou. Pouco depois, Sombra da Noite está dirigindo com confiança pela rodovia, já planejando seu próximo crime. De repente, o Hulk cai do céu e quebra seu automóvel. Ela é jogada em uma vala de drenagem e, quando emerge, começa a chorar. O Hulk decide que não vale a pena esmagá-la e, quando a polícia estadual chega, ele foge.
No dia seguinte, em Nova York, Jennie Royce repreende Luke Cage e Punho de Ferro por terem falhado em sua missão. Cage declara que Rand-Meachum sobreviverá sem o circuito, assim como muitas outras pessoas. Do outro lado da cidade, na Delmar Insurance, Eddie Harris está confuso, porque seu corretor de apostas diz que nunca ligou para ele. Aaron Stack garante que todos cometem erros. Só então Maggie Jones chega, gritando de raiva por estar presa no meio do nada. Ela e Harris saem da sala brigando enquanto Pamela Quinn entrega a Stack o relatório final sobre o trabalho de Rand-Meachum. Ela lhe dá a boa notícia de que a Rand-Meachum não está registrando uma reclamação e está renovando sua apólice. Aparentemente, Daniel Rand deu boas palavras a Delmar com Joy Meachum. Aaron Stack, o Homem-Máquina, não sabe que isso ocorre porque Rand de Rand-Meachum é na verdade o Punho de Ferro.
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