Alimentando Billy.

Roteiro: Jim Starlin e Len Wein.

Arte: Jim Starlin.

Nanquins: Alfredo Alcala.

Cores: Glynis Wein.

Letras: Gaspar Saladino.

Editor: Len Wein.

O Hulk acabou em conflito com os militares nas montanhas de Nova York. Ao derrotar os soldados, ele não percebe que há duas crianças observando o desenrolar da cena. Quando as armas de fogo convencionais não funcionam contra o Hulk, o comandante ordena um ataque com gás. Furioso com esse novo ataque, o Hulk tenta pular para fora do gás, mas já inalou o suficiente para fazer efeito e o Hulk acaba caindo nas proximidades. As crianças chegam primeiro ao Hulk e descobrem que o bruto de pele verde será perfeito para seu irmão Billy. Assim que Billy é mencionado, ele aparece para ajudar as crianças. Quando os soldados chegam ao local, o Hulk já se foi. Procurando na área eles ficam perturbados ao ver que algo arrastou o Hulk para longe, algo desumano.

Em uma caverna em algum lugar não muito longe, Bruce Banner acorda e encontra duas crianças cuidando dele. Elas se apresentam como Donny e Marie e vivem na caverna com seu irmão Billy. Quando Banner pergunta quem é Billy, ele avista uma estranha criatura humanóide nas sombras, mas ela desaparece logo. Bruce fica ainda mais alarmado quando vê um enorme caldeirão com ossos humanos espalhados. Percebendo que Billy come gente, ele exige saber de onde vieram as crianças e Billy.

Donny e Marie explicam como moravam em uma bela casa de família com os pais. As coisas estavam bem até o dia em que seu irmão mais novo, Billy, bebeu um produto químico estranho que foi jogado no parque. A criança foi imediatamente levada e os militares enviaram uma equipe de materiais perigosos para limpar o lixo. Os militares explicaram ao pai de Billy que os produtos químicos tóxicos afetaram o menino. Eles ficaram horrorizados com o que voltou para casa. Logo, animais ao redor da área foram encontrados mutilados e os pais logo descobriram que Billy era o responsável. Quando eles foram pressionados sobre o que fazer, Billy resolveu o problema matando-os. No dia seguinte, Billy convenceu Donny e Marie de que eles deveriam ir embora, o que os levou à caverna onde moram agora.

Percebendo o perigo que corre, Banner tenta encontrar uma saída quando de repente é encurralado por Billy. Com o pulso acelerado, Banner se transforma no Hulk e entra em confronto com Billy, que é uma criatura ainda mais massiva que o Hulk. Independentemente disso, o Hulk consegue se manter firme até que parte da caverna desaba sobre ambas as criaturas. No entanto, apenas o Hulk emerge vivo dos escombros. O Hulk então deixa as duas crianças para trás para descobrir o que devem fazer a seguir.

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